Create and manage Reports
Disponibile solo per utenti con permesso backoffice.
Creare un nuovo Report
1. Accedi al Backoffice e clicca su Report nel menu laterale sinistro.
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2. Clicca sul pulsante Nuovo report in alto a destra.
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3. Inserisci il nome del report(obbligatorio) nel campo Nome Report.
4. Scegli se il report deve essere un report globale, ovvero un report che raccoglie dati da tutti i progetti dell'organizzazione. I report globali vengono gestiti dalla Home e non dai singoli progetti. Attiva lo switch nel caso tu voglia un report globale.
5. Compila i campi delle due sezioni.
Sezione Template
Seleziona il template di base per configurare i parametri del report. I campi si sbloccano progressivamente:
Seleziona la categoria e in seguiro la tipologia del report, Questi due campi ti aiutano a scremare la ricerca di un template in modo più mirato.
A questo punto puoi selezionare il template base e scegliere uno o più formati di output disponibili per quel template.
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I formati disponibili variano in base al template selezionato. Se un formato non è disponibile per quel template, la relativa voce è presente ma disabilitata. Il formato XLSX è sempre selezionato di default.
Una volta scelto il template è possibile scaricarlo, tramite il pulsante Scarica template base, e personalizzarlo aggiungendo nuovi fogli al file XLSX. Per poter utilizzare il nuovo template devi ricaricarlo cliccando il pulsante Carica template personalizzato.
Il template personalizzato caricato viene mostrato con nome, data e ora di caricamento, può essere scaricato o rimosso. Eliminandolo si tornerà automaticamente all'utilizzo del template base.
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Non modificare il primo foglio del file XLSX: contiene la struttura dati utilizzata dalla piattaforma per popolare il report.
Sezione Parametri
Una volta selezionato il template, la sezione Parametri del report si popola con i parametri da configurare, che variano in base al template scelto. Per ogni parametro è possibile:
- Inserire un nome in visualizzazione, che sovrascrive il nome di sistema mostrato all'utente in frontoffice;
- Scegliere se il parametro deve essere:
- compilato manualmente dall'utente in app al momento della generazione, quando lo switch Input manuale è attivo
- oppure compilato automaticamente dal sistema attingendo ai dati della piattaforma.
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Se l'input manuale è disattivato, i seguenti campi si sbloccano a cascata per indicare da dove il sistema deve recuperare il dato:
- Data category
La categoria di dati da cui attingere - Table or Object Name
La tabella o la classe oggetto specifica - Data Field or Property
Il campo o la proprietà specifica da utilizzare
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I parametri possono essere di diversi tipi, come testo, numeri, vero/falso, data e data e ora.
Il tipo di parametro è indicativo nel Backoffice e aiuta a indirizzare la configurazione. In app, se il parametro è impostato come input manule, determina il tipo di campo che l'utente dovrà compilare al momento della generazione.
Modificare la categoria, il tipo o il template base dopo aver configurato i parametri resetterà tutta la configurazione dei parametri. Il sistema mostrerà una finestra di conferma prima di procedere.
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Salvare il Report
Clicca Salva in alto a destra per completare la creazione. Al primo salvataggio si apre una finestra per impostare il permesso di default da assegnare al template per tutti i ruoli esistenti. Questa impostazione può essere modificata in seguito dalla pagina Ruoli del Backoffice.
Visualizzare e modificare i Report
Nella lista dei report sono visibili le seguenti informazioni per ogni elemento: La lista mostra nome, il template di base, i formati in cui il report sarà disponibile, i parametri presenti per quel template, i progetti in cui il report è utilizzato e la data di creazione.
- Nome
- Template base
Il template base selezionato - Formati
- Parametri
Passando il mouse sul numero vengono mostrati tutti i parametri disponibili per quel template. - Progetti
Passando il mouse sul numero viene mostrata la lista dei progetti in cui il template è stato aggiunto; i report globali mostrano 0 perché sono gestiti dalla Home - Data di creazione
I report globali sono riconoscibili dall'icona del globo accanto al nome.
Per modificare un report, clicca sul pulsante blu con l'icona freccia che appare al passaggio del mouse sull'elemento.
Se vuoi duplicare un report, seleziona un elemento dalla lista per visualizzare il pulsante Duplica in alto a destra. In alternativa, se vuoi eliminare un report puoi selezionare uno o più elementi e cliccare sul pulsante Elimina in alto a destra della pagina.
Eliminare un template di report comporta l'eliminazione di tutte le istanze generate da quel template nei progetti e dalla Home. Il sistema mostra il numero di istanze coinvolte prima di procedere con la conferma.
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Collegamenti
Last update: 26 May 2026