Create and manage Reports

English version

The Report section of the Backoffice allows you to select and configure report templates that will then be used in projects or from the Home to generate downloadable reports. Each template defines the structure, parameters and formats available for generation.

Available only to users with backoffice permission.

Create a new Report

1. Access the Backoffice and click Report in the left-side menu.

2. Click the New report button in the top-right corner.

3. Enter a unique report name in the Report Name field (required, maximum 40 characters).

4. If the report needs to collect data from all projects in the organisation, enable the Global Report switch.
Global reports are managed from the Home and not from individual projects.

5. Fill in the fields in the two sections.

Template section

In this section, fields unlock progressively. First select the category and then the type of report: these two fields help you identify the most suitable template.

You can then select the base template and choose one or more output formats.

Once the template has been chosen, you can download it using the Download base template button and customise it by adding new sheets to the XLSX file.

To use the customised template, re-upload it using the Upload customised template button. The uploaded file is shown with its name, upload date and time, and can be downloaded or removed. Removing it will automatically revert to the base template.

Do not modify the first sheet of the XLSX file: it contains the data structure used by the platform to populate the report.

Parameters section

Once the template has been selected, the Parameters section populates with the parameters to configure, which vary depending on the chosen template. Parameters are divided into two groups, Inputs and Filters, defined by the template itself:

Inputs are configured here in the Backoffice by indicating where the system should retrieve the data from. They may be mandatory.
Filters are not configurable: they are shown here so you are aware of their presence, and are filled in by the user in the app at the time of generation to refine the report content. For each filter you can optionally set a display name, which is shown to the user in the app to help them fill in the field; if left empty, the system name is used. Filters that are mandatory for the user are marked with the Required in App label.

For each Input, the following fields unlock in sequence to indicate where the system should retrieve the data from:

Data category
The data category to draw from
Table or Object Name
The specific table or object class
Data Field or Property
The specific field or property to use

Parameters can be of different types, such as text, numbers, true/false, date and date and time.

The parameter type is indicative in the Backoffice and helps guide the configuration. For Filters, it determines the type of field the user will need to fill in at the time of generation in the app.

Changing the category, type or base template after having configured the parameters will reset the entire parameter configuration. The system will display a confirmation window before proceeding.

Save the Report

Click Save in the top-right corner to complete the creation. On first save, a window opens to set the default permission to assign to the template for all existing roles. This setting can be modified later from the Roles page of the Backoffice.

View and edit Reports

The report list shows the following information for each element:

Name
Base template
The selected base template.
Formats
Parameters
Hovering over the number shows all parameters available for that template.
Projects
Hovering over the number shows the list of projects in which the template has been added; global reports show 0 because they are managed from the Home.
Creation date

Global reports are recognisable by the globe icon next to their name.

Edit

To edit a report, click the blue button with the arrow icon that appears when hovering over the element.

Duplicate

To duplicate a report, select an element from the list to display the Duplicate button in the top-right corner of the page.

Delete

To delete a report, select one or more elements and click the Delete button in the top-right corner of the page.

Deleting a report template causes the deletion of all instances generated from that template in projects and from the Home. The system shows the number of instances involved before proceeding with the confirmation.

Links

Italian version

La sezione Report del Backoffice consente di scegliere e configurare i template di report che verranno poi utilizzati nei progetti o dalla Home per generare report scaricabili. Ogni template definisce la struttura, i parametri e i formati disponibili per la generazione.

Disponibile solo per utenti con permesso backoffice.

Creare un nuovo Report

1. Accedi al Backoffice e clicca su Report nel menu laterale sinistro.

2. Clicca sul pulsante Nuovo report in alto a destra.

3. Inserisci un nome univoco del report nel campo Nome Report (obbligatorio, massimo 40 caratteri).

4. Se il report deve raccogliere dati da tutti i progetti dell'organizzazione, attiva lo switch Global Report.
I report globali vengono gestiti dalla Home e non dai singoli progetti.

5. Compila i campi delle due sezioni.

Sezione Template

In questa sezione i campi si sbloccano progressivamente. Seleziona prima la categoria e poi la tipologia del report: questi due campi ti aiutano a individuare il template più adatto.

A questo punto puoi selezionare il template base e scegliere uno o più formati di output.

Una volta scelto il template, è possibile scaricarlo tramite il pulsante Scarica template base e personalizzarlo aggiungendo nuovi fogli al file XLSX.

Per utilizzare il template personalizzato, ricaricalo tramite il pulsante Carica template personalizzato. Il file caricato viene mostrato con nome, data e ora di caricamento e può essere scaricato o rimosso. Rimuovendolo si tornerà automaticamente al template base.

Non modificare il primo foglio del file XLSX: contiene la struttura dati utilizzata dalla piattaforma per popolare il report.

Sezione Parametri

Una volta selezionato il template, la sezione Parametri si popola con i parametri da configurare, che variano in base al template scelto. I parametri si dividono in due gruppi, Input e Filtri, definiti dal template stesso:

Gli Input vengono configurati qui nel Backoffice indicando da dove il sistema deve recuperare il dato. Possono essere obbligatori.
I Filtri non sono configurabili: vengono mostrati qui per darti consapevolezza della loro presenza e vengono compilati dall'utente in app al momento della generazione per affinare il contenuto del report. Per ogni filtro puoi facoltativamente impostare un nome in visualizzazione, che viene mostrato all'utente in app per aiutarlo nella compilazione del campo; se lasciato vuoto, viene usato il nome di sistema. I filtri obbligatori per l'utente sono contrassegnati dall'etichetta Required in App.

Per ogni Input, i seguenti campi si sbloccano a cascata per indicare da dove il sistema deve recuperare il dato:

Categoria del dato
La categoria di dati da cui attingere
Tabella o Nome oggetto
La tabella o la classe oggetto specifica
Campo del dato o Proprietà
Il campo o la proprietà specifica da utilizzare

I parametri possono essere di diversi tipi, come testo, numeri, vero/falso, data e data e ora.

Il tipo di parametro è indicativo nel Backoffice e aiuta a indirizzare la configurazione. Per i Filtri, determina il tipo di campo che l'utente dovrà compilare al momento della generazione in app.

Modificare la categoria, la tipologia o il template base dopo aver configurato i parametri resetterà tutta la configurazione dei parametri. Il sistema mostrerà una finestra di conferma prima di procedere.

Salvare il Report

Clicca Salva in alto a destra per completare la creazione. Al primo salvataggio si apre una finestra per impostare il permesso di default da assegnare al template per tutti i ruoli esistenti. Questa impostazione può essere modificata in seguito dalla pagina Ruoli del Backoffice.

Visualizzare e modificare i Report

Nella lista dei report sono visibili le seguenti informazioni per ogni elemento:

Nome
Template base
Il template base selezionato
Formati
Parametri
Passando il mouse sul numero vengono mostrati tutti i parametri disponibili per quel template.
Progetti
Passando il mouse sul numero viene mostrata la lista dei progetti in cui il template è stato aggiunto; i report globali mostrano 0 perché sono gestiti dalla Home
Data di creazione

I report globali sono riconoscibili dall'icona del globo accanto al nome.

Modifica

Per modificare un report, clicca sul pulsante blu con l'icona freccia che appare al passaggio del mouse sull'elemento.

Duplicazione

Se vuoi duplicare un report, seleziona un elemento dalla lista per visualizzare il pulsante Duplica in alto a destra della pagina.

Eliminazione

Se vuoi eliminare un report puoi selezionare uno o più elementi e cliccare sul pulsante Elimina in alto a destra della pagina.

Eliminare un template di report comporta l'eliminazione di tutte le istanze generate da quel template nei progetti e dalla Home. Il sistema mostra il numero di istanze coinvolte prima di procedere con la conferma.

Collegamenti

Last update: 11 June 2026