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Create and manage Reports

jQPeng.png  English version 

The Report section of the Backoffice allows you to select and configure report templates that will then be used in projects or from the Home to generate downloadable reports. Each template defines the structure, parameters and formats available for generation.

Available only to users with backoffice permission.

 

flag-italy-1f1ee-1f1f9.png  Italian version 

La sezione Report del Backoffice consente di scegliere e configurare i template di report che verranno poi utilizzati nei progetti o dalla Home per generare report scaricabili. Ogni template definisce la struttura, i parametri e i formati disponibili per la generazione.

Disponibile solo per utenti con permesso backoffice.

Creare un nuovo Report

1. Accedi al Backoffice e clicca su Report nel menu laterale sinistro.                                                                                                            

fotoReport icon.png

2. Clicca sul pulsante Nuovo report in alto a destra.

fotoNuovo report.png

3. Inserisci il nome del report nel campo Nome Report (obbligatorio, massimo 40 caratteri).

4. Se il report deve raccogliere dati da tutti i progetti dell'organizzazione, attiva lo switch Global Report.
I report globali vengono gestiti dalla Home e non dai singoli progetti.

report globale.png

5. Compila i campi delle due sezioni.


Sezione Template

In questa sezione i campi si sbloccano progressivamente. Seleziona prima la categoria e poi la tipologia del report: questi due campi ti aiutano a individuare il template più adatto.

A questo punto puoi selezionare il template base e scegliere uno o più formati di output disponibili.

fotoTemplate section.png

I formati disponibili variano in base al template selezionato. Se un formato non è disponibile per quel template, la relativa voce è presente ma disabilitata. Il formato XLSX è sempre selezionato di default.

Una volta scelto il template, è possibile scaricarlo tramite il pulsante Scarica template base e personalizzarlo aggiungendo nuovi fogli al file XLSX.

Per utilizzare il template personalizzato, ricaricalo tramite il pulsante Carica template personalizzato. Il file caricato viene mostrato con nome, data e ora di caricamento e può essere scaricato o rimosso. Rimuovendolo si tornerà automaticamente al template base.

fotocustom template.png

 

Non modificare il primo foglio del file XLSX: contiene la struttura dati utilizzata dalla piattaforma per popolare il report. 


Sezione Parametri

Una volta selezionato il template, la sezione Parametri si popola con i parametri da configurare, che variano in base al template scelto. Per ogni parametro è possibile:

  • Inserire un nome in visualizzazione, che sovrascrive il nome di sistema mostrato all'utente in app;
  • Scegliere se il parametro deve essere:
    • compilato manualmente dall'utente in app al momento della generazione, quando lo switch Input manuale è attivo 
    • oppure compilato automaticamente dal sistema attingendo ai dati della piattaforma.

fotoParameters section.png

Se l'input manuale è disattivato, i seguenti campi si sbloccano a cascata per indicare da dove il sistema deve recuperare il dato:

  • Data category
    La categoria di dati da cui attingere

  • Table or Object Name
    La tabella o la classe oggetto specifica

  • Data Field or Property
    Il campo o la proprietà specifica da utilizzare

foto

I parametri possono essere di diversi tipi, come testo, numeri, vero/falso, data e data e ora.

Il tipo di parametro è indicativo nel Backoffice e aiuta a indirizzare la configurazione. In app, se il parametro è impostato come input manule, determina il tipo di campo che l'utente dovrà compilare al momento della generazione.

Modificare la categoria, la tipologia o il template base dopo aver configurato i parametri resetterà tutta la configurazione dei parametri. Il sistema mostrerà una finestra di conferma prima di procedere.

fotoreset configuration.png

Salvare il Report

Clicca Salva in alto a destra per completare la creazione. Al primo salvataggio si apre una finestra per impostare il permesso di default da assegnare al template per tutti i ruoli esistenti. Questa impostazione può essere modificata in seguito dalla pagina Ruoli del Backoffice.

Visualizzare e modificare i Report

Nella lista dei report sono visibili le seguenti informazioni per ogni elemento: La lista mostra nome, il template di base, i formati in cui il report sarà disponibile, i parametri presenti per quel template, i progetti in cui il report è utilizzato e la data di creazione.

  • Nome

  • Template base
    Il template base selezionato

  • Formati

  • Parametri
    Passando il mouse sul numero vengono mostrati tutti i parametri disponibili per quel template.

  • Progetti
    Passando il mouse sul numero viene mostrata la lista dei progetti in cui il template è stato aggiunto; i report globali mostrano 0 perché sono gestiti dalla Home

  • Data di creazione

I report globali sono riconoscibili dall'icona del globo accanto al nome.

report page.png

Modifica

Per modificare un report, clicca sul pulsante blu con l'icona freccia che appare al passaggio del mouse sull'elemento.

Duplicazione

Se vuoi duplicare un report, seleziona un elemento dalla lista per visualizzare il pulsante Duplica in alto a destra della pagina.

Eliminazione

Se vuoi eliminare un report puoi selezionare uno o più elementi e cliccare sul pulsante Elimina in alto a destra della pagina.

Eliminare un template di report comporta l'eliminazione di tutte le istanze generate da quel template nei progetti e dalla Home. Il sistema mostra il numero di istanze coinvolte prima di procedere con la conferma.

fotodelete reports.png

Collegamenti

Last update: 26 May 2026

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